美国轻佻的挑衅,唯一的后果就是促使中国更加强力和坚决地投资IC产业(转载)

楼主:我叫丝瓜侦探 时间:2018-04-26 09:41:02 点击:3891 回复:37
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  在今天,已经没有一家公司,没有一个国家,能够单独拥有完全的ICT产业链条(Information、Communications、Technology的缩写,即信息-通信技术)。

  中国没有,美国更没有。

  所以,两个国家都深度整合在全球产业链中,美国的IC上游行业,与中国的电子整机产业,实际上是紧密绑定,一荣共荣的状态。

  因此,即使美国政府要求美国公司停止向中国出售所有芯片,产业链的所有环节都会损失严重。美国也会损失大量下游市场,自己濒临破产倒闭。

  原来的中国,其实是接受这样的全球化技术-市场布局的,可以以市场化的价格,放心地使用那些来自美国的技术元器件和架构,从而快速建立起自己的电子整机行业。



  中国作为世界第一制造大国,和已经消亡了的苏联以及经互会体系全然不同,深深融入全球贸易体系,最终在这个体系中,以惊人的速度飞速壮大。

  在家电和消费电子领域,打造出了海尔、格力、美的,华为、中兴、小米,OPPO,Vivo、联想等一批世界级的电子品牌公司。最终统治和垄断了下游整机行业。



  【下游产业做苦力,很丢人?呸!】.

  当然,根据“两个凡是”——凡是中国造不出的,都是高科技;凡是中国会造的,都是白菜价。但凡是有关中国电子整机行业成就的新闻,下面的评论一定会有人说:

  某某核心零部件是进口的,价值和利润都被外国人赚走了,国产手机只是组装货,没技术,只赚到可怜的几美元组装费。

  呸!

  还有些自以为爱国情怀的人,则怒斥这种模式是“殖民经济产业分工”,说中国沦为全球经济的组装车间。

  呸!



  这些巴普洛夫式贬低中国制造的人,已经形成了一套看似很自洽的逻辑体系:

  “外国不是技术上造不出来,而是主动放弃了低端的家电和电子终端产品”。

  “主动放弃的原因是因为利润低,不屑于做,所以进行产业转移给中国做”。

  “中国制造位于全球价值链最低端,都是组装货;外国掌握的都是核心零部件,具备高得多的价值”。



  那么我们就来用前面的宏观数据算一下最简单的账。

  中国的电子及信息产品出口总额8200亿美元,内销部分大约还有三分之一,加起来至少是1.1万亿美元。

  那么为什么只进口了2600亿美元的集成电路?再加上500亿美元显示屏?

  是国外这3000多亿美元零部件行业的价值和增值大,还是中国电子整机行业实现的8000亿美元增值大?

  中国电子整机行业为了实现这些增值,需要配套的国产塑料、铁皮、电路板之类,成本会有多高?是不是也都还是中国厂商拿到的价值?

  这本账目,是不是很令人瞠目结舌?

  这也是很多人对中国制造的最重大误解,以为中国制造只有富士康组装代工这一个环节,完全意识不到自主品牌产品在系统设计、供应链管理、营销、终端品牌等带来的巨大价值。



  【究竟什么是低端与高端】

  产业链的上游与下游,其实并不能与价值链的高端与低端对应起来,很多时候恰恰还是反的!

  可以直接告诉大家一个商业上的大致规则:

  产品上做整机,工程上做整包,研制上抓总体,基本上就能拿到整个产业链上一半的价值和利润。

  这一点看上去有点不可思议,但如果是了解手机物料成本构成的电子发烧友,就很清楚这点。当然对于苹果三星,能拿到70%。

  对一个国家而言,只要是能自主制造和打造品牌,做出了能够有市场竞争力的智能手机,哪怕物料100%都是进口的,也能掌握产业链中相当一大部分价值,养活从工程师、工厂工人、物流人员,到手机专卖店销售员在内的大批国民。

  在商业竞争中,能够做系统集成设计,完成一个复杂系统,同时还要做的比竞争对手更有竞争力,最终得到市场认可,在市场上打响品牌,其实是一件高度复杂而困难的事情。

  这是考验研发、产品、制造、供应链、管理、市场、品牌、营销、渠道、物流、仓储等综合能力的总和,其中任何一个环节有短板,都会影响商业竞争力。



  熟悉手机行业的电子产品发烧友都知道,中国的手机市场竞争,完全就是一个极度激烈的“地狱模式”——或者说,中国制造的终端消费品,几乎都是这样。而且中国的相当一部分消费者,极度崇洋媚外。

  如果中资产品在中国市场上通过激烈的撕咬,取得了绝对优势,那么离全球制霸也就不远了。



  能在三四五六七八线城镇的大街门店,把国际品牌挤得没了踪影,复制到广大的亚非拉也一点问题没有。



  HUAWEI和OPPO应该大家都认识,中间的TECNO和Infinix中国人绝大部分不认识,这是闷声发大财的深圳传音,在非洲的中端和“高端”品牌,别忘了非洲有12亿人。

  在东南亚、南亚、非洲,面对OPPO、Vivo、小米还有传音、金立的产品力、营销力、地推力,无论是当地品牌还是国际品牌,都被打得只剩一脸懵圈。



  黑非洲主要6国手机市场占有率,蓝色是TECNO,土黄色是传音的低端品牌Itel,在非洲占比超过40%,国产手机海外出货的隐形冠军



  而以欧洲为中心,华为在全球高端市场,也必将复制和颠覆三星过去十几年的逆袭道路。



  现在,三星在全球的市场份额仍有21.6%,普遍地占据全球第一。但在中国市场,三星的份额已由20%跌到了——0.8%,只用了短短五年时间。

  三星手机在中国市场的节节败退,说明了国产手机品牌的全面胜利。



  以DxO榜单华为P20 Pro绝尘登顶、小米MIX 2S追平iPhone X为标志,中国消费电子品牌在技术创新、用户体验、本土服务、应用生态、营销渠道等多方面,已经全面领先于日韩欧美品牌。

  虽然这一结果目前还只局限在中国——这个全球最大手机市场上,但随着中国手机品牌大举扬帆出海,这场较量必将逐渐蔓延到全球。



  这应该是大约20年前的一份忧心忡忡的资料,摩托罗拉品牌现在收归联想,爱立信已经退出手机市场

  不要忘了,有多少曾经风光一时的欧洲日本手机品牌,已经化为过眼云烟了啊。当然对于有14亿人口的中国而言,仅仅做整机是不够的。



  在掌握了总体和品牌之后,一是力求不断提高产品和品牌的附加价值,打造出高端品牌,进军价值链高端;

  二肯定是进军产业链上游,从易到难,一步一步实现零部件的进口替代,逐渐攻克零部件市场份额,最终实现对全产业链的掌控。

  本来,这是一个逐步而渐进的过程,但是,美国的叫阵,把这个进程大幅提前了。



  【美国拍了桌子叫阵,那就怪不得中国了】

  在贸易战相关文章中,笔者就写到。美国的战术再怎么精妙,也阻挡不了战略的颓势,更掩盖不了美国种种优势禀赋的丧失。

  川普现在把矛头指向中国,这只显示出,美国已失去了该领域的霸主地位。正因为美国恼羞成怒,突然拍了一下桌子,也的确吓了一下中国人。

  但这也让中国人清晰的认识到,中国到了这个分量,不发展自主的半导体产业,那就会把咽喉留在对手面前,万一有什么摩擦,能被别人随时能掐得住,这种感觉不好。

  美国的轻佻挑衅,立刻被中国人警惕的意识到了冷战级别的国家经济安全、科技安全、信息安全危机。

  这个事件逼迫、敦促、鞭策中国,要用最短的时间,把上游的整个芯片产业也全吞进肚,一点不剩。



  一万亿美元以上的整机产值,我们要!3000亿美元的零件产值,我们也要!

  最基本的目标,至少是建立起一条完全不依赖于国外也就是整个西方体系(美日韩台欧)的全自主ICT产业链。这就是现在中国公众的期待与要求。

  这就是要动所有发达国家的奶酪了。

  因此,美国这次轻佻的挑衅,唯一的后果就是促使中国更加强力和坚决地投资IC产业,更快的提速中国的进步,更早地削弱美国的优势。

  除此之外,美国得不到什么好处。而这个事件,应该是能够记录在世界史和人类史上的。

  从现在开始,新的时间开启了。



  【征途不在远方,就在脚下】

  有人担心,“中兴禁运”事件的爆发,一方面打破了一些人对于“中国已经天下无敌”的狂躁认识,另一方面又有可能使人们重新掉入“中国制造依然低端落后”的认知旧怪圈。

  的确,这些年,动不动就是日式中二的“征途星辰大海”,或者小资情怀的“奔向诗与远方”。说实话,笔者个人并不喜欢这种过于夸张轻佻的表达。

  笔者还是喜欢纯中国味道的“敢问路在何方?路在脚下”,有脚踏实地的精神,有乐观豪迈的壮志,更有一种举重若轻的态度。中国人,还是按照中国人的步伐前进吧。

  至于那些永远在指责嘲笑中国这也不行那也不行的,自恨自怨的一族,那自然是有的。唧唧歪歪、鹦鹉学舌,这些话语,自“贸易战”以来,已经见很多了。



  就懒得与这些人掰扯了,直接抄录69年前那份著名的演讲,做一个最后的回应吧,全般适用的大实话还真挺多的:

  我们有一个共同的感觉,这就是我们的工作将写在人类的历史上,它将表明:占人类总数四分之一的中国人从此站立起来了。

  我们面前的困难是有的,而且是很多的,但是我们确信:一切困难都将被全国人民的英勇奋斗所战胜。中国人民已经具有战胜困难的极其丰富的经验。

  如果我们的先人和我们自己能够渡过长期的极端艰难的岁月,战胜了强大的内外反动派,为什么不能在胜利以后建设一个繁荣昌盛的国家呢?

  只要我们仍然保持艰苦奋斗的作风,只要我们团结一致,只要我们坚持人民民主专政和团结国际友人,我们就能在经济战线上迅速地获得胜利。

  让那些内外反动派在我们面前发抖罢! 让他们去说我们这也不行那也不行罢!中国人民的不屈不挠的努力,必将稳步地达到自己的目的!

  又有人说了,你这不也在空喊口号么?中国芯片到底怎么样,竟然连一个字都还没提。



  别急啊,下一篇开始,我们不喊口号,不谈情怀,认认真真地梳理战役层面,究竟是怎样的盘面格局,真打起来,又会怎样。不妄自尊大,也不妄自菲薄,审慎地对待一切。

  我们要一一细数,摆在前面的目标,究竟什么是比较容易的事,什么是相当困难的事,什么是难得上天但也要做的事;还有什么是无人提及、少人知晓,甚至政府投资导向也都完全忽略,却又极为重要的事。

  现在只是一个开篇,讲的是总体格局,别急啊,别急。

  凤凰新闻客户端主笔唐驳虎
  http://news.ifeng.com/a/20180425/57882284_0.shtml

  从上周一美国时间上午北京时间晚上,美国商务部宣布制裁中兴到现在,中兴危局已经持续超过一周。

  在当下的互联网里,一般的社会热点很少能持续超过5天,但大家都知道,“中兴事件”远远超出了一家公司的范畴,被视为对中国高端产业,甚至是对中国的严峻考验。

  过去一周,我们看到了各种各样的报道、观点和视角。大家作为中国人的爱国情怀是值得肯定的,但芯片这件事,远远超出了普通人的认知与想象。



  各种闻风而来的自媒体,立刻批量制造大批文章,很多文章情绪激动,感叹号很多,但能感觉因为缺乏事实支撑,内心底气并不足,空气中弥漫着焦躁与不安的气息。

  尤其很多抄来传去的消息并不准确,夹杂着太多错误、以讹传讹甚至谣传。剩下的,有的在宣泄对其他行业的不满吐槽(可以理解),有的还为几个用词互相打起了嘴仗。至于一如既往鼓吹投降的那些人就不必说了。

  哪怕是比较严谨的传统媒体,也把什么AI芯片,手机芯片、超算,显示屏,代工厂,龙芯、磨料全都罗列在一起,大概就类似于同时介绍大象、老鹰、柳树、玫瑰、海带、鲸鱼。总体认知依然停留在非常混沌的层面上。



  总的来说,相当一部分文章除了增加焦虑,对我们清楚认知这件事情的性质并无用处。

  面对众声喧哗,笔者只能偶尔抬头瞧一眼,并没有功夫参与。

  因为从芯片到电子元器件产业,是一个极其庞大、细密、复杂的生态体系。知之为知之,不知为不知,是知也。



  虽然笔者先前其实也都有一个大致的了解,但最终还是需要咨询多位行业内人士,广泛全面地了解市场、技术与产业,再打通技术层面、操作层面与战略层面,真正发现诸多令人讶异、闻所未闻、与印象全然不同的事实,才能看清全部的格局。

  这些调研与梳理,都是极其耗时耗力的工作,所以结果到今天才姗姗来迟。但肯定会比你至今看到的所有文章,更完整、更透彻、更全面。

  先说一个不一样的总体概论:

  美国这次找借口要挟中兴,威逼中国,是一次极其愚蠢、蠢得冒烟的轻佻举动。

  【贸易战背景下的一次要挟】

  与以往不同,今天第一篇,我们先来讲战略格局,先讲清楚几个最根本的格局问题。

  这次“禁运”正值中美贸易战之际,当然需要在贸易战的背景下去分析美方的作为。

  而笔者上个月的几篇文章,已经结合历史经纬与现实对比说清楚了,所谓的贸易战,就是川普搞的一场装腔作势的表演秀。另外,这事得拖上一阵,急不了。



  不知道有人看过《做生意的艺术》么?在书中,川普总结了自己谈判和做生意的手段。

  他擅长虚张声势,喜欢进行压迫,挑战对手的神经,借此获得谈判筹码,或者摸清对方的底牌。当然,他也喜欢和信任一贯诚信的合作伙伴。



  当然,欲加之罪何患无辞,本来就是执行上的小瑕疵,美国商务部找借口要收拾中兴,就是想以此作为谈判的又一筹码。

  不要忘了,主打贸易战的是美国商务部,“制裁”中兴的也是美国商务部。

  所以,这是在双方隔着桌子叫阵(谁也当不得真)的时候,美国突然拍了一下桌子,打算吓唬中国一下。

  但是美国算计失误了。在这种敏感时刻对中兴出手,的确严重挑衅了中国公众的神经,也一下激起了中国人的重大危机意识。

  【中国为什么有巨大的“芯片逆差”】

  拜近期密集的媒体宣传,广大公众都知道了,中国每年进口芯片2000多亿美元,比石油还多,令人感觉这么个大国至今依然很落后、很耻辱、很丢人,几乎是要羞愧得无地自容。

  可绝少有人去讲清楚背后的原因。



  2017年,中国生产了14亿部智能手机、5亿部功能手机。全世界的手机几乎都在中国生产,其中三星+苹果共5.3亿部,剩下的绝大部分都是中国品牌。

  在全球14.6亿部的智能手机出货量中,中国人购买了4.6亿部,其余10亿部智能机则销售到世界各地。现在,全世界的智能手机已经成了一年能卖4787 亿美元的大生意,在制造业里仅次于汽车。

  另外,中国还生产了1.72亿台笔记本,8600万台平板电脑,4800万台台式机,1.6亿台液晶电视。全世界的消费信息产品、黑色家电、白色家电,绝大部分都在中国生产。



  中国的电子及信息产品出口总额8200亿美元,折合5.2万亿人民币,占到中国15.3万亿元货物总出口的三分之一,也占到中国82万亿GDP的6.3%。

  这也就是为什么中国在全球的“高新技术产品”贸易中占到如此分量的原因。



  【近乎唯一的卖家与近乎唯一的买家】

  作为全球的电子整机制造基地,中国自然也是全球最大,或者说近乎唯一的集成电路(即芯片)需求市场。

  为生产这些电子设备,2017年进口集成电路2600亿美元/3770亿块,分别年增14.6%和10.1%,占大陆进口总额的14.1%,平均进口单价每个为0.69美元(约4.35元人民币)。整体规模更是1600亿美元进口原油的1.6倍以上。



  2017 年,全球半导体总销售额4122亿美元,同比增长20.6%。其中集成电路为3402亿美元。

  也就是说,中国进口了全球76%的芯片!而剩下的全球24%,也就是约800亿美元,是在中国生产的,具体是5411.3亿元人民币。

  按这些数字,全世界公开贸易的芯片,几乎都要来中国走上一遭。深圳的华强北,是全球集成电路和电子元器件的交易中心。“华强北指数”,也被世界电子供应链所紧密关注。



  当然,以上几个数字统计口径不同,也略有差异和出入参差。但总体上的确反应了中国电子制造业在全球唯一的枢纽中心地位。

  另外,这些芯片并不都全为中国整机制造业所用,包含了转口贸易与中国造芯片的直接出口等因素。2017年有近670亿美元芯片从中国出口到其他国家,占全球份额的19.6%。



  这就是为什么中国有巨大的芯片进口?

  因为中国已经把下游的电子整机产业几乎全吞食进肚了,并因此成了全球上游芯片产业80%份额的买家。中国厂商不买这些芯片,谁买?

  在全世界其他国家,尤其是曾经创造和主导了这些产业的发达国家看来,这是一件很恐怖的事情。



  【中国与美国究竟是什么关系】

  在4122亿美元的全球半导体总销售额中,美国半导体企业占了1890亿美元,在全球占比高达46%;而在占全球八成,总销售额3400亿美元的中国市场,美国企业的市场占有率达到51%。

  毕竟,美国是半导体与集成电路的开创国,这个产业至今仍是美国保持优势地位的核心领域,也是美国最重要的产业支柱之一。


  凤凰新闻客户端主笔唐驳虎

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作者:今天星期日吗 时间:2018-04-26 09:46:47
  穿短袖条纹的年轻人和穿衣服多的老人
  究竟谁是老人谁是年轻人?
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作者:du800088 时间:2018-04-27 11:11:53
  中国的2025计划只是个计划,大嘴巴让这个计划变成一种决心
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作者:老罗兰 时间:2018-04-27 11:31:04
  我依然感觉TG的对应手段有碰瓷和借坡下驴的嫌疑,,,,,
  • 我叫丝瓜侦探: 举报  2018-04-28 08:31:29  评论

    第一,真打起来,大家都伤,大家都失业率提升,也会打断我国企业的进程,时间在我们一边,我们没必要跟老美斗气,虽然有点受辱,但这个已经是黎明之前的黑暗,挺过这一阵,世界中心就会回归,忍一时之气,海阔天空,就让老美再跳多几年吧!经过这件事,有那个有远见的企业家会不警醒?格力也造芯
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楼主我叫丝瓜侦探 时间:2018-04-28 08:20:15
  凤凰新闻客户端主笔唐驳虎

  上一篇其实光讲了总体格局,没想到就引发了许多引申的讨论,所以开篇先回答一下这些问题。

  比如关于中国的电子整机产业链会不会被国外替代的问题。怎么会觉得中国的中下游产业能被其他国家随便替代呢?

  这可是中国从80年代初的来料加工开始,到搞模仿品牌,在内部市场发展,然后进入国际市场拼杀,整整用了30年,才搞出的这么一套体系啊。

  仅仅是可靠的配套基础设施,充沛的电力供给,庞大的产业工人,稳定的社会环境,就有几个第三世界国家具备这些条件?最关键的还有齐全的配套产业。

  不说别的,从东莞或者苏州把工厂单独搬到内地,都很难活下去。除非是像重庆或者郑州那样,政府牵动多家巨头,同时砸重金搞起大型配套工业园区。

  全世界除了中国,能做大规模电子代工制造业的,也就是越南了。三星在越南有较大投资。但有电子代工,与有自主品牌,还完全是两回事。当然,这些都有点扯远了。

  回到芯片领域。有读者在讨论上游和下游,付出成本、人力、利润的区别。显然,下游整机制造业相对技术要求没那么高,总体市场体量和利润空间大,解决就业人口多。

  但上游利润比例更高(毛利率可达40%-60%,扣除巨额研发费用之后仍有20%-30%),做上游也的确更难。先做相对简单的、总体利润大的,再做相对困难的、利润比例高的。这个是非常自然合理的发展逻辑。



  只是现在,由于美国的叫板,中国的自主IC进程需要大大提速了。而果不其然,另一边,又有人唱起了“国际分工”“比较优势”“产品效率”的调门。

  这些言论,在网络上也有很多很多了。可难道别人都不懂这些经济学理论么?就你懂?中国先前也正是完全接受这个设定,靠着这个实现了爆炸式发展的。

  但现在的头等问题,难道不是已经变成了“安全”“自给”“可控”么?这难道不是川普拍桌子搞恐吓逼出来的么?连这个本质的问题都在回避,就想来忽悠大家?

  还有一个近期很火的话题,如何看待阿里巴巴收购中天微?各个媒体都在大量关注?

  提前回答一下,这也是中国芯,但根本不是最短缺、最紧要、最核心、最难搞的中国芯。简而言之,多它一个不多,少它一个不少,任其发展即可。

  嵌入式、AI类芯片这些为为人工智能等特定应用而设计的芯片,一是非核心芯片,二是更偏重于软件算法,三则是市场已经大量充分供给,国内多家互联网巨头都在投资,国内外差异不大,国家对此无需关注。



  好,转入正式讨论。现在一个是要着眼长远,展望究竟应该如何建立起独立完整的ICT产业链。更急迫的是要立足当前,解决当下中兴面临的危机。
楼主我叫丝瓜侦探 时间:2018-04-28 08:20:48
  毕竟,中兴已经是全世界仅存的四家电信全业务设备商,年营收超千亿人民币,折合172亿美元。涉及八万员工,上百万的国产制造商、供货商员工,中国必须力挺中兴。

  而就在第一篇文章刊出的时候,又有新的新闻变动。据《华尔街日报》报道称,美国又在调查华为是否违反对伊朗的出口禁令,而且主角换成了司法部。

  可见,美国的挑衅威胁是全方位的,逼迫我们考虑华为中兴甚至更多的中国厂商遭到禁运、制裁的可能。也可以看做对中国战争的一次预演,探讨在芯片部分或者全部禁运的情况下,看国内的应对和替代手段。



  还是以中兴的供应体系为例。根据2016年工信部赛迪研究院的专题调研报告,按2014年的统计,中兴采购美国芯片及模块,最大的供应商是博通和安华高,共计13亿美元。其次是光模块4亿美元,主要来自Oclaro、Acacia公司。

  然后是TI公司2.45亿美元,Skyworks与Qorvo公司各2.08亿、1.28亿美元,Xilinx为2亿美元,Intel为1.46亿美元,知名的高通仅为0.42亿美元。我们来分类讨论。

  【高通与博通】

  高通与博通都是通信芯片和方案提供的巨头,也是整个IC产业中,仅次于Intel、三星、台积电三巨头的第4、第5位大公司。

  Intel,高通和博通,可谓是美国的国宝级公司。



  高通(Qualcomm)主要聚焦无线移动通讯,以及近年主导安卓手机的骁龙处理器、基带。供应全球65%以上的4G基带和50%的手机系统芯片(像苹果等只买基带而不买CPU)。



  博通(Broadcom) 主要聚焦固网宽带和WiFi。在企业级和电信级的核心路由器、交换机市场中,思科占据了全球约60%份额,基本上采用自有芯片。而除思科外的其他厂商占40%,大多采用博通芯片。2015年以小吞大合并博通的安华高(Avago)则主打射频器件和光通信。

  高通和博通两家,每年的营收都是150亿美元量级。各自在领域都是全球领导者,掌握着通信行业的核心技术乃至行业标准。即使去年在华为这里,也分列第2和第7位的供应商。

  但与此同时,高通和博通两家公司产品收入对中国市场的依赖度,也分别达到了65%和54%。“两通”与中国的手机、通讯行业,完全是深度绑定的状态。



  在关键的路由和交换芯片方面,中国的几个研制厂家——华为的海思,中兴的中兴微电子,以及中电振华旗下的苏州盛科,已实现中端芯片自主配套,只有最高端的交换路由芯片仍主要来自博通。
楼主我叫丝瓜侦探 时间:2018-04-28 08:21:18
  实际上,由于高通的收入大部分都来自于专利授权费,甚至芯片本身也只是为了促进推广专利销售而参与进来的。博通才是美国乃至世界主要的通信芯片提供商。



  在消费级的手机芯片与基带方面,大家都是从公版Arm体系发展而来,在苹果、高通和三星之外,还有台湾的联发科(MediaTek),华为的海思麒麟,都是大名鼎鼎。



  即使不算海思麒麟,联发科可以供应中端和中高端市场。还有紫光收购和整合的展锐(展讯+锐迪科),已经占据大量的低端市场(大约是市场总额的30%-40%),正谋划向上发展。

  至于消费类智能手机内的大部分辅助芯片、零部件,中国都已实现自给,不少细分领域的国产厂家已经成为国际龙头。

  【Skyworks与Qorvo】

  Skyworks(思佳讯)与Qorvo这两家是射频元器件大厂,提供给中国厂商的主要产品是射频前端芯片及模组,包括功率放大器、天线调谐器、射频滤波器等,位于手机负责信号处理、编码解码,在架构上位于调制解调的基带与发射接收天线之间。



  这两家,连同已并入博通的安华高、日本的村田制作所,基本占据了全球手机射频芯片的90%以上。同样,由于中国在手机制造领域的垄断地位,像Skyworks对中国市场的依赖度超过了80%,Qorvo更是80%的产能直接布局在中国。



  随着手机需要支持频段的不断增多,体积的轻薄化,射频芯片模组设计越来越复杂。既考设计经验,也考生产工艺。

  但中国公司并非没有技术实力和决心做好。完成整合的紫光展锐、天津的唯捷创芯等一批厂商,生产的射频前端已实现稳定出货,逐渐开始实现国产替代,营收逐年增长。

  在芯片领域,国内的三安光电、信维通信、卓胜微电子等已经在大力投资发展这些元件,一季度已经实现小批量出货。

  这也已经不是什么外国垄断的独门高技术。所谓“离开了美国,中国都造不出一台手机”,纯属夸大其词。

  【光通信器件】

  在光传输网、光接入设备领域,华为、中兴、烽火占据全球半壁江山。在所用到的光通信器件方面,光交换和光复用芯片主要来自博通;光收发模块主要来自Oclaro、Acacia等公司。



  在光模块领域,美国和日本的产品较强,但也不是不可替代的。苏州中际旭创、成都新易盛的40G和100G主流光模块的出货量去年已居全球第一,今年已具备200G、400G高端模块的生产能力。

  在更底层的光芯片领域,美国博通、日本三菱、台湾联亚为全球主要的光芯片供应商,中国厂商原有的技术与市占率差距较大。



  武汉光迅科技(原邮电部固体器件研究所)原来仅有低端光通信芯片产品,通过收购法国Almae和丹麦IPX公司,已具备10G芯片生产能力,今年将出货25G中端产品,通过4×25G实现100G。

  杭州芯耘光电正在研制100G及以上速率高端核心光芯片,其团队核心高管来自中/美/欧顶尖光通信公司及相关行业学术机构人才。芯耘光电已经在去年底得到多家基金Pre-A轮风投,预计在明年完成方案研发。

  总的来说,通讯/射频产品是中国半导体产业近年来最大的发展领域和推动力,通信芯片设计占到了国产IC设计的一半。而这次制裁战,也会让一些投资机构更能认清,真正拥有核心技术能力公司的技术价值与团队价值。



  【通用类芯片】

  至于通用类芯片,主要是Intel的CPU之类。这种市场销量极大的通用芯片,就不要谈什么禁运了,这不是笑话么。

  在存储方面,涉及美国的就是美光的内存、闪存。同样是通用芯片,近期内可改用韩国的三星、海力士。

  而年底随着长江存储、合肥长鑫和福建晋华三大存储器基地的投产,内存和闪存就可实现国产化。



  这些天,笔者在媒体上看到的最多的一句话(大意)就是,由于美国在半导体产业的强大,在CPU、GPU、FPGA、DSP、基带芯片、射频芯片、高端交换路由芯片、高速接口芯片,以及数模转换芯片、电源管理芯片、光模块等核心元器件方面占据绝对优势,使中国整机厂高度依赖美国元器件。

  可是啊,正如笔者之前文章的一句话,中国的发展速度,已经快到你用一年前的数据都是过时的,何况是什么都没查证,直接照搬4年前!



  【2018年的中国,已经不是2014年的中国】

  实际上,根据上面的梳理,在通信基带芯片、射频器件、光芯片等领域,中国各厂商均已经取得很大成绩,中端芯片已经实现自给;而在高端芯片领域,虽然主要供货商还是美国博通,但也都有多支队伍正在研发和突破。



  2014年6月,国务院公布《国家集成电路产业发展推进纲要》,将半导体产业新技术研发提升至国家战略高度。4个月之后,工信部宣布上千亿元的国家集成电路产业投资基金正式设立,并通过投资,撬动3000亿元以上的地方政府、基金与社会投资。

  2013至2017年大陆集成电路产业年复合成长率为21%,约是同期全球增速的5倍左右,规模从2013年的2508亿元人民币提高到2017年的5411亿元。同时产业投资也翻了一番,近3年年均投资额超过1000亿元。



  【2018年的中兴,也已不是2014年的中兴】

  根据信产部的报告,2014年中兴合计从美国上游厂商处采购了31.08亿美元的芯片,占据了其全年总采购额的53%。
楼主我叫丝瓜侦探 时间:2018-04-28 08:21:50
  但据消息人士透露,2017年中兴只从美国上游厂商手中采购了15亿-16亿美元,在中兴的整体营收规模增加三分之一的同时,对美芯片采购额下降了一半!

  那么,由谁替代了?当然是那些蓬勃兴起的国产通信芯片设计厂商,还有中兴自己啊。



  作为仅次于华为海思、紫光展锐的中国第三大芯片设计商,中兴微电子于2003年注册成立,前身是中兴通讯于1996年成立的IC设计部。2015年11月,国家集成电路产业基金向中兴微电子投资24亿元,持有24%股权。



  中兴微电子2017年的销售收入为75亿元,折合12亿美元,比2014年的30亿元翻了2.5倍。在一体化无线基站、高端路由器等专门芯片上有了丰富的积累,在全球芯片专利权累积排行中也排到第23位。目前还在谋划独立上市。



  2017年国际专利新增排行,华为第一,中兴第二,英特尔第三,三菱第四,高通第五,LG第六,京东方第七,三星第八,索尼第九,爱立信第十

  中兴微电子和华为海思类似,大部分产品是供应中兴通讯本身。中兴微电子的销售占中兴集团总营收的比例是6.8%,与海思占华为总营收的6.4%比例是差不多的。

  可不要像那些愤青无知地质问,中兴的人都是蠢货么?怎么被美国掐过脖子还不思自强!

  笔者觉得,愤青的一大特质,就是什么调查研究都没有,甚至对某领域全然无知,就凭空觉得只有自己最聪明,别人都是傻子,自我感觉还特别良好。



  【失去了整机厂,部件供货商爽不爽】

  当然,有人会问,你不是说高端芯片还得依赖美国博通么?

  这个问题,把任正非2012年的一段内部讲话搬出来就可以了,道理是一样的:

  我们在做高端芯片的时候,我并没有反对你们买美国的高端芯片。我认为你们要尽可能的用他们的高端芯片,好好的理解它。只有他们不卖给我们的时候,我们的东西稍微差一点,也要凑合能用上去。我们不能有狭隘的自豪感,这种自豪感会害死我们。主要是让别人允许我们用,而不是断了我们的粮食。断了我们粮食的时候,备份系统要能用得上。

  国产高端芯片在部分性能上还存在差距,但也不是不能用。只要中兴能够撑过这一波,利益长期受损的就是那些美国公司——尤其是博通。



  尤其是现在,突然的禁运对中兴很痛苦,反过来对博通等一大堆美国厂商也一样,诺基亚爱立信能立刻消化这些芯片?按川普号召,带头把总部搬回美国的博通老板陈福阳(美国籍马来华人)能不着急?作为上游零件商与下游整机商之间,被迫卷入的一场风波。美国诸多企业必然要尽力斡旋。

  实际上,2016年的中兴禁运事件爆发,当时所有的人都知道,这只不过是美国逼迫中兴签署“认罪协议”的一个办法而已,过了一个月就达成协议恢复了。当时的事件远没有今天的关注度。

  同样据《华尔街日报》报道,当地时间20日晚,美国商务部一名高级官员表示,商务部已同意接收中兴递交的新证据。这大概就表明,中兴事件仍有回旋余地。

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作者:ty_135940552 时间:2018-04-28 10:02:34
  你就吹牛逼吧。。。谁相信你
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作者:schyf2010 时间:2018-04-28 16:46:27
  @ty_135940552 2018-04-28 10:02:34
  你就吹牛逼吧。。。谁相信你
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  你只能代表你,我相信
作者:ty_135940552 时间:2018-04-30 23:44:47
  哎,感觉还是不信
作者:提刀胡砍 时间:2018-05-02 15:35:47
  楼主继续啊
作者:青山T91 时间:2018-05-07 12:09:09
  火钳刘明
作者:毒药一量 时间:2018-05-08 15:37:57
作者:如花舅父 时间:2018-05-09 07:56:47
  这么好的文章,怎么没人看吗?
作者:化三仟 时间:2018-05-09 08:27:23
作者:杏花春雨成都 时间:2018-05-10 21:40:00
作者:110591478 时间:2018-05-10 22:31:46
  太长了 没看
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