外卖“卖”到了港交所,美团今天上市了!

楼主:jl198506 时间:2018-09-20 20:20:42 点击:3293 回复:5
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  在等待了漫长的8年之后,美团点评终于迎来登陆资本市场的时刻。

   

  9月20日,美团点评正式在香港交易所挂牌上市。截至今天收盘,美团股价报收于72.65港元,相比较69港元的发行价上涨5.29%,目前总市值约3989.4亿港元。


  至此,港交所迎来近十年最大互联网平台公司,美团点评也成为继小米之后第二家在港上市的“同股不同权”创新试点企业。

  资本市场对美团态度积极

   

  美团点评抓住吃喝玩乐这个行业中最核心的品类“吃”来构建一个大的电子商务平台。通过吃来吸引、保留用户,再延伸至其他品类,逐渐覆盖了消费者的整个生命周期,从“吃”到“生活”,从外卖到出行、差旅、娱乐、购物,美团构建了“Food+Platform(食物+全生命周期)”的战略核心,并实现了完整的线上线下闭环,形成一个超级平台。



  

  也正得益于美团点评打造的“商家+服务+消费者”的生态闭环价值,在IPO定价阶段,美团点评就大受机构投资人追捧,最终定价在区间的上限,即每股69港元。

   

  招商证券分析师在报告中表示,互联网电商平台的核心价值即提升消费决策与交易执行的效率,美团点评牢牢把握这个核心,通过“美团”、“大众点评”等八个移动应用,全面覆盖衣食住行购等消费场景,有利于扩大品牌影响,降低获客成本,并为商家提供强大的地推支持。





  

  美团点评基石投资人名单中也不乏具有影响力的长线投资领袖,进一步验证了美团点评商业模式的未来前景可期。而大股东腾讯不仅是美团点评可靠的战略伙伴,此次作为美团点评上市的基石投资者之一,领投4亿美元,更是表达了其对美团点评的全力支持及看好。据悉,腾讯通过将美团点评的应用程序嵌入到微信、QQ通信平台,将为美团点评带来了巨大的流量补充,未来双方将会进一步实现优势互补、协同发展。

   

  值得关注的是,美团点评大获机构投资人青睐还有一个重要原因:美团财务经营数据持续向好,销售及营销开支持续收窄,运营效率不断提升。


  美团点评招股书显示,截至2018年前4个月,美团点评实现营业收入158.24亿元,主要来自餐饮外卖、到店及酒旅、新业务及其他三个部分,各项业务占总收入的比重分别为61.2%、27.5%、11.3%。

   

  更新后的招股书显示,2017年5月-2018年4月,美团点评年内交易额突破4000亿元,较2017年全年3570亿元的交易金额增长了15.1%。同时,活跃用户商户粘性较高,美团点评年度交易用户达3.4亿,交易用户人均年交易笔数20.3笔,较2017年同期的14.4笔增长40.97%。此外,美团点评商户资源优势也进一步巩固。2017年5月-2018年4月,美团点评年在线活跃用户商家470万,较2017全年的440万增长6.8%。





  

  正如美团点评CEO、董事长王兴在上市敲钟仪式上所言,感谢3.4亿在美团点评花钱的人,感谢470万全国各地合作商户,感谢近60万的骑手小哥,如果没有移动互联网,就没有美团的今天。

   

  据悉,此次美团点评IPO预计筹资总额达到约49亿美元,估值为534亿美元。

  据招股书披露,


  美团募投项目的35%用于技术升级及提高研发能力,包括招聘电脑编程专家、科学工作者及其他人才等;


  35%用于开发新服务及产品,包括商家赋能系统及技术,为商家提供云端ERP系统及智能支付解决方案等;


  20%用于选择性寻求收购或投资于与其业务互补且与其策略一致的资产及服务;


  剩余10%用作营运资金及一般企业用途。

  王兴表示,募投项目将进一步助力美团点评完善生态闭环,打造生活服务超级平台。

   

  美团能否随着上市成为新一极?

   

  在王兴的规划里,餐饮、旅游、到店综合类每个领域都能做到几百亿美金规模。但是,这些领域也有各自的劲敌,美团能否随着上市成为新一极?





  

   

  在谈到上市后美团发展时,有业内人士表示,“它的使命是eat better,live better,这是一个更广泛的范畴,住,行都可以算live better。所以,未来在它的使命之内,有协同都有可能努力尝试去创新。阿里、亚马逊在一定程度上是类似的,但美团不一样,它的业务广泛,很多是完全不同的领域都会去涉及。”

   

  不过,该业内人士也强调,现阶段肯定还是“吃”为主。未来可能在衣食住行去扩展品类,只要能找到新的切入点都是有可能的,今年美团在B2B方面发力很猛,新零售未来会是持续发力点,但做不做起来不好说。而出行业务如果没有持续的增长点,可能都不会长期持续做大。

   

  外卖业务无疑是当下的重中之重,有业内人士称,相比追求短期利润,美团更着眼于长期价值,取得绝对的入口流量优势。前述某券商分析师也认为,“美团在三四线城市给美团外卖做导流,现在美团+大众点评+美团外卖占到外卖流量入口的89%,我推测是三分天下的局面。”

   

  此外值得注意的是,外界此前一直猜测经历了八轮融资的美团点评,王兴的股权还有多少。随着此次IPO,美团点评的股权结构也随之公开。据美团点评招股书披露,截至目前,腾讯为第一大股东,持股20.1363%,王兴持股11.4386%。

   

  而自2014年上半年美团获得来自腾讯的战略入股后,在随后的几年里,腾讯还向美团点评追加了数十亿美元的投资,去年十月,腾讯促成了美团上市前最大的一笔融资40亿美元。因此,背靠腾讯的大树,在平台、流量和数据上,微信对美团点评有着大量倾斜。在微信钱包的“十二宫格”中,美团点评的嵌入产品占据了四个位置,其战略地位不言而喻。行业也看好未来腾讯携手美团点评的更多发展空间。



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楼主jl198506 时间:2018-09-20 20:22:19
  王兴发言全文——

   

  大家好,多谢各位,今天美团点评在香港交易所挂牌我们非常高兴,借这个机会我想感谢很多人。

   

  感谢在过去一年里,有3.4亿在美团上面花钱的人,我们相信我们每个人每次花钱,都在投票想要的生活。我还要感谢过去一年里,有470万的全国各地和美团合作的商户。

   

  我还要感谢每天活跃在大街小巷的60万美团外卖的骑手,我想感谢我们全公司五万多位员工,还有过去十几年里,曾经为公司做过贡献的老员工。

   

  另外,还想感谢,所有曾经是我们的投资人,现在依然是我们的投资人,以及今天和从今往后,将会成为我们投资人的人,我们会努力为股东创造价值。

   

  另外,我还要感谢一个特别的人,苹果公司的创始人乔布斯,如果没有苹果,没有iphone,没有后面的智能手机,没有移动互联网,我们今天所做的一切都是不可能实现的。

   

  最后,感谢港交所,多谢大家。

作者:dianzanfen 时间:2018-09-20 20:34:05
  哇,发这么老长
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