建立一个股票基本面讨论的帖子,让新人对股票有个正确的认识

楼主:大牛卵69 时间:2017-10-28 23:28:27 点击:262 回复:13
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  前几年股市论坛板块有一个很火的帖子 十二年职业股民 十二年的酸甜苦辣,楼主ID是 一枚硬币走天下,当年我也还是一个股海中迷茫的无知小散,整日渴望着早日寻找到股市的真谛,在股市里早日实现日进斗金的情景,各个渠道都走遍了,后来进入了天涯,发现这里面股神很多,有相见很晚的感觉,觉得如果早一日知道有天涯股市论坛这么好的地方我的账户肯定早就盈利了。于是每晚流连在股市论坛里。有一天看到一篇帖子-- 十二年职业股民 十二年的酸甜苦辣,看着看着让我非常着迷,不知不觉中对楼主崇拜得五体投地,不单单是我,还有很多很多股友也对他非常崇拜,犹如国内巴菲特,但是看着看着,看到最后楼主没影了我也还是没发现楼主说了什么比较明确的观点,除了那一个通过每股净资产+每股未分配利润+每股公积金加起来的总值的3倍来衡量股价是否适合,他的观点是如果股价在这个值的3倍以内就是值得买,其他的观点,比如说那些财务指标,他完全就是照抄百度,并且只是把指标的含义说出来,并没有说该怎么去看这个指标

  他说基本面决定买哪个股票,技术面决定何时买这个股票, 这话绝对是真理,但问题是他压根就不懂如何去分析公司基本面,他应该就是看那些新闻网页,股评家说这个股票好他就认为这个股票好。我之所以这么说我因为我这几年懂得了基本面分析现在这几天再回过头来看他这个帖子我觉得漏洞百出,他压根就不懂得如何分析基本面,完全不懂基本面分析该看哪些财务指标,对财务指标的理解也是相差甚远。连最基本的如何区分股票盘子大小都不懂,他的理解是如果股本超过5亿股就是大盘股,盘子就很大(不信的朋友可以回头再去看,我也有截图)。就一个这样水平的人在论坛里胡言乱语居然还有那么多崇拜者,足以说明天涯里面的股民大多数都跟我那时候一样是一个在股海茫然急于找到真理并且是又非常单纯的小散,所以很多不怀好意的人就来这里忽悠他们。

  说到这里可能会有很多他的粉丝会来喷我,没事,既然我开贴了我就做好了准备,我收集到的资料会让你们相信我没有贬低他,是他确实不咋地,只是一个大忽悠而已,况且我的目的只是为了唤醒那些股市新手,以后别轻易相信天涯里面有股神了。那些股神动不动就买进一个股票一两天就大涨几个点,真那么牛逼还会有时间来天涯发帖吗,你们去看看真正的股神 路雷,路雷今年4月份做了两个实盘,一个本金100万做长线股,一个本金20万做短线股,他做到现在才多少收益,你们可以去看看。以路雷的修为尚且只能那样,其他人更别不要说了,别人路雷可是炒股大赛冠军,现在管理几十亿基金的基金经理。



  今晚先到这里,等着喷子来喷,后续我会跟上。
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楼主大牛卵69 时间:2017-10-29 00:49:13
  一枚硬币走天下 的帖子之所以会火归根结底是因为很多股民对基本面不懂而又很想弄明白基本面究竟是怎么分析,刚好那个帖子表面又是在做着基本面分析的讲解,所以大家对这个帖子热情度都非常高,然而楼主对基本面的理解可以说是一窍不通,他的很多言论观点可以说是都是荒谬之谈,那样只会误导新人对股票的理解,我接下来会通过他的一点误导性观点给大家一一给大家解析,同时希望高人出来讨论,让更多新人对股票有个正确的认识
楼主大牛卵69 时间:2017-10-29 14:05:06
  大家要想能在炒股方面成为那十分之一的赢家首先必须弄明白股价是一回什么事,股价跟上市公司的关系是什么样的,这是最基本的,不然你懵懵懂懂的在市场里面下完,挣了不知道是因为什么挣了,赔了不知道是因为什么赔了,又因为多看了几个股市专家写的技术讲解,动不动就是预期一两天内七八个点甚至10个点的涨幅,一旦出现反差被套5个点或者7个点后无条件地干净利落地止损,因为你水平有限所以大多数买进股票都会被套,每次到了止损点后你都割肉于是你越割越瘦最后绝望离开这个市场,永为回本之日。
  在股市里无论是谁只要是操作次数越频繁失误概率就越大,如果你纯粹是个技术派,动不动到了止损点就割肉那你肯定是只会离成功越来越远,股票跟期货还真不一样,期货的话只要你技术够精就能有六七成的胜算,期货品种少,盘子大,庄家控盘相对股票里面的庄家控盘难得多,A股里面最大的盘子也就是工商银行,流通盘也才1.7万亿,它的日成交金额到了30亿都是非常大了,而你看期货里面日成交金额在100亿到300亿的品种多得很,额且股市里面有2000多家公司总市值在100亿一下,2500多家的流通市值在100一下,所以A股里面很多股票都是很容易被大资金控盘的而且庄家还有其他方面的优势,你的筹码都在它眼皮底下,如果纯粹靠技术去跟大资金玩那散户肯定是玩不过庄家的,所以很多时候当你割肉之后股票就直刷刷的上升了。
  但是买卖股票还是有科学方法的,举例个很简单例子说明,比如说一个超市它值多少钱,一个商场值多少钱呢,如果这个商场是通过一个超市一步一步发展壮大过来的,是不是这个超市就升值,当初如果你持有那个超市的股份的话那现在你的股份就涨了很多倍了,所以我们买股票首先要做的就是通过各方面去调研发现,去预测你看中的那个 超市 有没有发展壮大成一个 商场 的可能性有多大,如果这个可能性足够大的话我们就去买这个超市的股份,等它变成大商场的时候我们再卖掉,获取这个差价。
楼主大牛卵69 时间:2017-10-30 13:26:16
  之前说了要想弄在股市盈利首先得明白股价跟上市公司的关系,在这里我们先要明白公司市值是怎么回事。社会上几乎每一个事物都有自己的价值,比如一斤猪肉它值14块钱,一双阿迪达斯的鞋值三四百块钱,一个小店铺要转让,你去接手的话也有一个接手价,这个接收价就是它的价值,相应的一个大公司上市公司也有它的价值,你有实力把这个上市公司全部买下来,也就是收购它所有的股份,这时候你收购它所有股份需要付出的价钱就是这个上市公司的市值。而股价就是市值除以股本得到的,股本是什么意思呢,简单说就是把公司平均分成多少份,分成一万份那股本就是一万,股价就是市值除以一万。而股本一般是不会变化的,所以只要市值涨了股价肯定就会涨,那什么样的情况下公司的市值会涨上去呢。之前我们说过小超市变成大商场的时候它的市值肯定就是涨上去了,我们要做的就是去分辨什么样的“小超市”能够成长为“大商场”,那样的小超市有些什么样的特征
楼主大牛卵69 时间:2017-10-30 14:36:12
  http://finance.sina.com.cn/zl/stock/20160614/083224810758.shtml


  在讲怎么寻找这样的:“小超市”之前,大家先看看牛散廖俊的投资历程,他最早也是玩技术瞎整,最后就是从哪里来回到哪里去,最后他通过寻找这种有潜力的“小超市”,耐心等待小超市变商场,最后终于成为国内有名的牛散,这次估计在乐视网上他会损失慢惨。
楼主大牛卵69 时间:2017-10-30 21:57:13
  上面我们说到了股价跟市值,大家都知道股价一涨市值就会上升,那么究竟是股价影响市值,还是市值影响股价呢。举个简单的例子,比如2011年3月由奸商不法分子捏造的“食盐荒”哄抬食盐价格,引起食盐价格暴涨,最后风波平定后食盐依然是回归到了它应有的价格。公司的市值也一样,如果通过讲故事或通过认为操纵股价引起公司市值大涨,最后公司市值仍然是要回归到跟它实际价值相匹配的价位。但是公司市值不会一直都跟它的价值相匹配,很多时候市值都是围绕价值在上下波动,但是好的公司的价值是慢慢上涨,相应的市值也是慢慢上涨,A股里面有很多典型的公司,最典型的当属茅台了,2001年8月27日首日开盘价34.51,发行7150万股,算下来市值也就是24.67亿,而目前茅台的市值到了7800亿,16年来整整升了300多倍,中途股价也有上下波动的情况但是整体趋势是逐渐上行的,我们买股票就是要有这种股权投资的思路,甄别公司的质量,衡量公司是否能够健康稳定的成长,通过公司价值的增长带动股价的上涨,长线持有,只有这样才能在股市做到稳健盈利。
  接下来我会给大家讲如何辨别公司的质量






楼主大牛卵69 时间:2017-11-03 19:28:50
  什么样的股票才值得买入

  我之前就跟大家说过很多次,买股票就好比你合伙做生意,既然是入伙去做生意那肯定是要看到这个生意未来很可能会挣钱你才会去入伙,就算之前这个生意是挣钱的但是那跟你也没多大关系,因为之前这个生意挣钱的时候你没份参与,挣的钱没有你的份,只有当你入伙以后这个生意挣钱了你才能分到钱。所以我们买股票就要那种未来能挣钱的公司的股票。

  怎么知道这个生意未来能不能盈利,这就是买股票最难的地方,因为未来是难以预测的,我们只能通过这个公司以往的历史情况,行业的发展状况,管理层的经营状况大概去预测公司未来会怎么走。

  为什么股价跟公司的盈利情况紧密相关呢。首先我们要弄清楚决定股价的几个因素。
  公司的净资产以及净资产的增长速度
  公司某个时间段的的净利润(一个月,一个季度,一年)以及净利润的增长速度
  公司产品受欢迎的程度,主要体现在销售额方面(一个月,一个季度,一年),销量越大说明越受欢迎以及销售额的增长速度。
  净资产,净利润,销售额,这三样指标都是通过实实在在的统计计算出来的精确数据,公司的市值只是通过这三个指标的情况去估算出来的一个大概数据。(市值除以总股本就是股价)
  用大公司来举例大家会觉得比较难以理解,我们缩小到一个小卖部,因为原理都是一样的,都是做生意。
  比如说小区门口有个小卖部要转让(转让就相当于你把这个公司的所有股票都买下来了)。你觉得以自己的能力接手后能挣钱,但是目前你需要去算一个比较合适的接手价才行。首先你肯定会去统计一下这个小卖部还有多少存货,这些存货值多少钱,还有些什么设备之类的,这些相当于就是小卖部的净资产,假设小卖部的净资产是10万元。那如果你出价过分低于了10万元那老板肯定就不会转让给你了,如果老板要价过高了你也肯定不会要了。所以转让价跟净资产的比例要合适才行,那样双方都能满意。转让价就相当于这个小卖部的市值,用市值去跟净资产做个对比,可以看得出转让价是高还是低,市值除以净资产就是市净率。这是衡量市值是高是低的一个基本指标。
  但是你要接手这个小卖部的时候你跟小卖部老板砍价的时候肯定还会提到更重要的一点就是这个小卖部的生意怎么样,如果小卖部本来生意很好,每年都能挣个6万块钱,而且目前看这样的生意状况以后可能还会更加好只是因为某些原因而要转让店铺,那这个时候想接手的人肯定也多,虽然它只有10万的净资产但估计你出20万才可能收得下来,因为每年能够挣到六七万元,你投入了20万元后3年你就能收回你的投资,3年之后的利润就是纯挣的了。
  而如果小卖部生意并不怎么样,每年做下来也就挣个一两万块钱,跟上班打工差不多,小卖部老板自己肯定也不敢要高价,看好小卖部愿意接手的人也不多,你愿意接手是因为你觉得以你的能力能让这个小卖部生意好起来能挣到钱。这个时候可能十一二万你就能把这个小卖部收下来。
  还有一个情况就是这个小卖部这几年都其实不挣钱,扣掉人工水电房租算下来每年还亏那么几千块,这个时候可能就能以比较低的价钱把小卖部收下来,但是因为它里面毕竟还有10万块的存货设备之类的东西,你出两三万别人肯定也不会卖给你,估计八九万你也觉得比较划算。

  通过小卖部的三种生意状况我们可以看得出,转让价不但跟净资产相关,受生意状况的影响更大,上面我们说了转让价就是市场对这个小卖部的估值,也就是它的市值,生意好坏用净利润来衡量,市值是高了还是低了我们可以通过市值跟净利润的对比去衡量,市值除以净利润也就是市盈率。如果市盈率太高了那就说明你的投资要经过更长的时候才能收回成本。比如说小卖部的年净利润是2,如果你出了20万接收了,(20除以2等于10也就是市盈率是10)可能前面十年你挣的钱都是在收回成本,10年后挣的钱才是你的利润了。如果小卖部的年利润是5万,那你出20万(20除以5等于4也就是市盈率是4)的话你只需要4年就收回投资成本了,第5年开始你就能纯挣钱了。

  前面说的这些就是衡量股票贵贱的一个大概思路,最起码目前的买价不会太过分的高,就算你不想要了也不至于让你亏太多的价钱去卖
  但是之前我们说了买股票最重要的预计公司未来是否盈利(好比预计小卖部到了自己手里自己是不是能让它生意更好,如果到你手里它的生意更加好了那以后你再转让的时候转让价肯定就比你接手的时候的转让价高了)












楼主大牛卵69 时间:2017-11-03 20:11:02
  上面茅台发行时是股价34.51元,总股本是2.5亿股,总市值是86.275亿,目前市值是8000多亿,公司增长快一百倍了,。之前是没注意到发行股数,不好意思,误导大家了
楼主大牛卵69 时间:2017-11-11 13:29:10
  这几天工作太忙了,都忘记了这个帖子,今天周末想起来了打开一看太冷清,看来在天涯里面的人都是比较急功近利的,我原先的想法是先把股市的原理讲出来让大家对股市有个正确的认识,现在看来如果不先上点干货勾起大家的兴趣那这个帖子一时半刻得不到大家的认同。好吧,那就推荐几个基本面不错的股票,在推股票之前先跟大家说明一下,本人注重的是股票基本面,技术面只是一个辅助工具,所以我看好的股票都是中长线持有才能比较好的展现它的价值,今天推荐的股票大家三五个月之后再来评价吧。

  601111中国国航,已经处于启动回调阶段,适合开始建仓
  300146汤臣倍健,调整几个月了,目前有缓慢上行的迹象
  000553沙隆达a,非常好的农资公司,去年受大环境影响整个农资行业都很萧条故股价也随之萎靡不振,今年业绩开始恢复,估值也得到了修复,目前的业绩对应目前的估值明显低估
楼主大牛卵69 时间:2017-11-14 12:33:18
  601111跟300146都还可以,000553因为到了一个阶段所以有所回调,接下来的几天等股价到了20日均线附近了是个补仓的好机会。
  本人推荐的都是中长线,并不是很在意一时的下落回调,注重的是大趋势。目前虽然大盘指数涨得很好但是百分之七十的个股都还是下跌的,所以普通散户挣钱的概率还是非常小,要想在股市里面成为那少部分人还得学习
楼主大牛卵69 时间:2017-11-15 08:13:23
  欲让其灭亡先令其疯狂,前几天好多涨幅较高的个股都连续几天中大阳线的拉升,昨天基本都是跌幅不小。市场究竟会走到哪一步谁也无法预测得到,但是昨天那些前期涨幅不大的绩优股倒是都涨得不错,比如300146汤臣倍健,601111中国国航,这些股票有补涨的迹象,所以建议大家把手头上前期涨幅过大的股票适当减减仓,换些仓位到那些涨幅不大的绩优股里面去,同时还要根据根据估值与业绩增速情况去筛选。眼光放长远,不要在意一时的日落,把握大趋势,找到物美价廉的股票守上半年以上必有所获
楼主大牛卵69 时间:2017-11-15 12:43:25
  玩股票跟世上玩任何一个游戏都是一样的,熟能生巧,只要掌握了它的原理,深入了解了它的实质是什么,通过多操作多向老手学习那你自然会很快提高自己的水平。比如谈恋爱,比如学车,比如玩cs,都是一样,在没掌握操控它的技能之前这些游戏你都很难成功的完成它,而一旦掌握了技能之后你会觉得开车很简单,玩cs甩枪也并不难,而且一甩一个准,追女人也是一样,从不敢去追女人的人永远也难以追到漂亮女人,追过几个女人之后你会发现那些表面看起来很高冷的女人最后你把她搞定的时候可能并没费什么劲而且搞定之后在你面前还很小女人。
  股票也一样,等你了解到了它的本质,懂得了它的原理,再通过多次交易之后总结经验得失,慢慢的你就会发现股票其实也不难,也跟其他游戏一样熟能生巧。

  了解它的本质,其实很多人都没弄明白股票是什么,很多人把重点放在股票的票上,认为是用来炒的,了解了股票本质的人就会知道股票的重点是股,是股权,是投资,在股市里认为买股票是买股权是投资的人大多数都是能挣钱的,那些把重心放在票上,放在炒作上的人就是被庄家耍的人,今天这个挣了,明天又赔在另外一个股票上,一年到头账户资金最后还是减少的。

  等你弄明白了股票的本质你再去做模拟盘或者开一个账户拿少量资金去参与,培养盘感,这方面我有我的经验可以给大家借鉴,大家可以看看我上面推荐的那几个股票有什么特点
楼主大牛卵69 时间:2017-11-17 11:39:00
  这几天行情很差,大多数个股惨不忍睹,我的这几个股票总体还算可以,601111更是逆势大涨,毫不顾及大盘的感受,300146跟000553正在阶段性洗盘,依然看好,股价相对于提示买入的那天来看也都盈利了,000553有些许亏损,但是相信很快就起来了
楼主大牛卵69 时间:2017-11-20 22:00:48
  很奇怪,前两天发的帖子没有显示出来,难道是版主截留了吗,我没发表什么不当言论啊
  星期五那天把601111出了,今天早盘买了000581,000553暂时被套,300146保持原状继续等待
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