写在5.19行情10周年之际

楼主:泰山豪哥 时间:2009-05-15 21:27:00 点击:3759 回复:42
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  1999年5月19日,在席卷中国的网络科技股热潮的带动下,中国股市走出了一波凌厉的飚升走势,在不到两个月的时间里,上证综指从1100点之下开始,最高见 到1700点之上,涨幅超过50%;期间涌现出了无数网络新贵,而其中的龙头亿安科技、海虹控股、四川湖山等股价更是被炒到了一个非理性的高度;次年春节,沪深股市在充分消化5.19行情的获利筹码之后重拾升势,上证综指不断创出历史新高,并于2001年6月 14日达到最高点2245.44点,随后便展开了长达四年的熊市之旅。
  当年轮指向2005年5月的时候,中国股市再度回到了当年起飞的地方,上证综指年内最低曾探至1135.73点,已基本回复到1999年5月的水平。在这 六年之间,滔滔股海不知发生了多少惊心动魄的传奇故事,现在还在股市苦苦期盼的和已经离开股市的中国股民,一定有很多的刻骨铭心的感悟和永生难忘的经历。
  
  对于当前A股市场的走势,与十年前的 5.19行情有着异曲同工之妙,比如说均是在重大自然灾害后产生的一轮行情,5.19行情是1998年百年一遇的特大洪水之后一年发生的,而当前A股市场 的弹升行情则是在2008年南方异常雪灾之后一年发生的;5.19行情是1998年亚洲金融危机之后产生的,而当前A股市场的弹升行情则是在2008年全 球金融海啸之后的产生的,如此诸多因素,的确让市场有重回5.19行情的梦境。难怪有观点称十年一个轮回。这就为科技股的启动奠定了极强的群众基础。因为 在5.19行情就是科技网络股引爆的行情。
   而经过十年的沉沦之后,科技网络股的估值泡沫已经大大降低,而且在2003年至2007年的大牛市以及在2008年底以来的弹升行情,除了综艺股份等部分 品种有所活跃外,大多数当年独领风骚的科技网络龙头品种均未有突出表现,海虹控股更是成为去年调整行情中创先创出2005年低点的个股先锋。如此的走势折 射出科技网络股的估值泡沫的确并不是很明显。
   但经过十年的发展,科技网络股不少品种仍然具有极强的产业基础,比如说海虹控股的医药采购的网站,再比如说东方明珠的文化传媒等产业基础依然扎实。与此同时,科技网络股也具有新陈代谢的功能,新加盟了生意宝等一批具有产业前沿的相关上市公司,从而赋予科技网络股再度崛起的能量。当年5.19行情的情结犹存或将给近期科技股反复活跃带来东风。
  政策背景:
  国务院总理温家宝2月18日主持召开国务院常务会议,审议并原则通过电子信息产业调整振兴规划
  会议认为,电子信息产业是 国民经济战略性、基础性和先导性支柱产业。在当前国际市场需求急剧下降、全球电子信息产业深度调整的形势下,振兴我国电子信息产业,必须强化自主创新,完 善产业发展环境,加快信息化与工业化融合,着力以重大工程带动技术突破,以新的应用推动产业发展。会议确定了今后3年电子信息产业的三大重点任务:一是完 善产业体系,确保骨干产业稳定增长,着重增强计算机产业竞争力,加快电子元器件产品升级,推进视听产业数字化转型。二是立足自主创新,突破关键技术,着重 建立自主可控的集成电路产业体系,突破新型显示产业发展瓶颈,提高软件产业自主发展能力。三是以应用带发展,大力推动业务创新和服务模式创新,强化信息技术在经济社会各领域的运用,着重在通信设备、信息服务和信息技术应用等领域培育新的增长点。为此,一要落实内需带动,拓展电子信息产品应用和产业发展空间。二要加大投入,集中力量实施集成电路升级、新型显示和彩电工业转型、第三代移动通信产业新跨越、数字电视推广、计算机提升和下一代互联网应用、软件及信息服务培育六大工程,鼓励引导社会资金投向电子信息产业。三要强化自主创新能力建设。加快实施相关国家科技重大专项,支持优势企业兼并重组,完善公共技术服务平台。四要促进发展服务外包,支持企业“走出去”建立研发、生产基地和营销网络。五要加强政策扶持。加大鼓励软件和集成电路产业发展政策实施力度。落实数字电视产业政策,推进“三网融合”。调整高新技术企业认定目录和标准。继续保持电子信息产品出口退税力度,进一步发挥出口信贷和信用保险的支持作用。扩大中小企业集合发债试点。
   5.19十周年之际渐浮现几大投资主题
  
  值得指出的是,当前科技网络股的逞强也具有较为清晰的几大主题特征:
    数据显示,从3月初至今,软件服务成为当仁不让的行业王者,以40%的 涨幅傲视群雄,令软件股走出这般“如虹气势”主要是由于“核高基”的消息,业内人士认为,“核高基”项目有可能使软件行业长期受益。科技股在二级市场有不 俗表现的同时,IT业更是被视为金融危机下全球经济的新增长引擎。
    科技股王者归来
    十年之前的5.19行情中,网络科技股就是拉动大盘强势上攻的“带头大哥”,十年之后,科技股卷土重来,不过这回业内“领头羊”是软件类上市公司。
    软件与服务指数自今年3月以来的30个交易日中快速上涨40.9%。其中,中国软件600536 从 2月底的不到10元翻涨3倍,攀上33.90元的高峰;浪潮软件则更为迅猛,从4月1日开盘的6.51元一直被追涨至昨日收盘的16.28元,连续10个 交易日触及涨停板,其中9个涨停,两周翻了近三倍。虽然近期有电子信息产业调整与振兴规划的出台政策支持,但令软件股走出这般“如虹气势”更多是由于“核 高基”的消息。
     “核高基”概念引爆科技股
  核心提示:“核高基”即“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”科技重大专项
    去年11月工信部发布了核心电子元器件、高端通用芯片及基础软件产品科技重大专项2009年课题申报通 知,其中核高基专项基础软件部分包括6个项目、20个子课题。这是我国基础软件在经历了将近20年的艰难发展之后,作为“十一五规划”中的首个课题被正式 推上快速发展的特殊通道。
    核高基重大专项只扶持国产操作系统和数据库以及基于此开发的应用软件,资金扶持包括专项资金和地方政府配套资金两部分,且扶持将持续15年,每年专项资金平均投入规模将达到20亿,加上地方政府配套资金后每年投入规模将超过40亿。
    由于“核高基”项目有可能使行业长期受益,因此,在业内关注度一直较高。
    同时,软件行业作为电子信息产业中的子行业,无疑将受益于电子信息产业振兴规划,并将有助于行业提前走 出低迷,在电子信息产业振兴规划中提出的三大任务、六大工程和十项措施中,有多项内容与软件及服务外包行业相关,其中提到对软件企业要在税收等方面继续给 予优惠,并强调逐步将包含事业单位的政府部门使用的国外软件替换为国产软件等。
    虽然目前金融危机的影响仍在延续,但相对于其他行业而言,软件行业受到的影响较小,而且,近期国内几大 软件龙头企业的扩张势头显著,用友软件在2008年报中显示出其极强的并购能力,并表示2009年将继续实施并购。此外,东软集团也发公告称,将与大连华 信计算机重组,尽管此次并购失败,但也暴露其扩张的意图。由于国家政策支持优势企业整合国内资源,并支持走出去兼并拥有先进技术、核心专利和人才团队的海 外企业,因此,我国软件业发展形势不错。
    目前,软件股预期明确,这成为软件股走强的催化剂,数据显示,从3月初至今,软件服务成为当仁不让的行业王者,以40%的涨幅傲视群雄。
    尽管软件股在二级市场有着近乎“疯牛”般的表现,但亦有不少机构认为,短期来看,“核高基”扶持资金将 增加企业的盈利能力和净资产,但很难带来主营收入和主营利润的明显变化,因此倾向于将其作为交易性机会。中金认为“核高基”概念追捧涨幅较大甚至已经超过 预期,市场已经积累了较多的获利盘,不排除近期公布入围名单后,大量资金获利了结。
    IT业成走出金融危机重要引擎
    在2009年4月17日——19日召开的博鳌亚洲2009年论坛年会上,1600余名来自世界各地的政要、工商界精英和经济学家等高级代表就当前的金融危机演变,亚洲经济能否率先走出阴霾,企业创新和资本市场等热点话题展开探讨。
    与会人士认为,在实体经济饱受挫折的时候不少互联网企业却呈现了沉着乃至乐观的面容,IT行业成为走出危机的重要引擎。
    出席博鳌亚洲论坛年会的工业和信息化部副部长奚国华十分肯定地说:“即便是在国际金融危机给实体经济带来重创的形势下互联网发展势头依然不减。”
    奚国华用一系列数据印证自己的判断:2009年一季度中国网民新增1620万人,互联网网民总数达到3.16亿人。
    博雅公关首席执行官马克-佩恩同样对互联网行业发展抱有很大的信心:“不管金融危机持续多长时间,不管发生什么样的情况我觉得在技术方面互联网会有很大发展。”
    微软公司全球副总裁兼微软中国研发集团总裁张亚勤表示,在经济繁荣的年代,IT行业是经济朝着良好方向发展的助力,“在如今发生金融危机的时候,IT行业则成为走出危机的重要引擎。”
    正是由于IT行业极具创新性,人们对于它在消解金融危机的冲击方面,赋予相当多的期待。而它作为新型的信息平台,所产生的影响波及社会的广泛领域。从这个意义上说,IT业有望成为金融危机下全球经济的新增长引擎。
  
   强周期性的特征。不知从何时起,科技网络股的产业也具有一定的强周期性特征,比如说电子元器件、液晶面板等品种,在去年底随着全球金融海啸一起跌入到 谷底,但随着去库存化的趋势提升等因素,这些科技产业的相关产品的价格渐有复苏的趋势,比如说液晶面板价格等均有一定程度的提升。从而赋予此类个股极强的 周期性特征,这也意味着业绩弹性较大。而历史经验显示出,业绩弹性大往往会带来股价弹性大的趋势,所以,此类个股短线面临着一定的资金流入所形成的买盘力 量推动的特征。
  核高基概念股所带来的题材催化剂。虽然核高基概念股在近期已成为科技股涨升的催化剂,甚至产生了浪潮软件持续涨停的领涨先锋。但就整个科技股来说,核 高基概念仍具有极强的生命力,一方面是因为核高基题材尚未完全兑现,另一方面则是因为核高基的确相关行情带来极强的产业政策扶持的推动力,这有利于使得此 类个股迅速改善业绩增长的行业背景,从而使得预期变得相对乐观起来。
  
  新能源
  经济危机下通常会发生科技革命。历史上出现过三次能源危机,1974年日本崛起的时候出现了第一次能源危机,后来通过发展电子工业、节能型的轿车崛起。 1980年,日本的汽车销量超过了美国,1988年,日本的指数达到39000点,涨了39倍。1990年,全球爆发第二次能源危机。美国开始提出发展网 络经济,发展信息革命,90年代美国的指数上涨了4倍以上。目前全球面临的两大问题第一是气候问题,第二是能源问题。经过这5年的“金砖四国”高速发展以后,全球达成一个共识,新经济体的崛起不能是高碳模式发展,必须要通过改变经济的结构和对经济重新定义来发展未来的低碳经济。低碳经济是以减少温室气体排放为目标,构建一个低能耗、低污染为基础的经济发展体系,包含低碳能源系统,低碳 技术和低碳产业体系,比较重要的内容是要减少二氧化碳的排放。主要有十方面的产业链条,包括CCS技术、汽车减排、建筑减排、工业减排、循环经济、节能材 料等等,他建议,中国应该与国际接轨,征收碳税。
  政策背景:
  
  温家宝5月6日主持召开国务院常务会议,研究企业技术改造等工作。会议强调,根据产业调整和振兴规划,对六个方面给予重点支持。其中第三方面是:发 展新能源汽车,支持节能、环保、安全等关键技术开发,发展填补国内空白的关键总成产品。第五方面是:大力发展风电机组关键零部件及核电关键设备、关键组件 等。
    我们认为该次国务院常务会议的决定显示了政府加快发展新能源行业的坚定决心,有利于新能源行业的长期快速健康发展。对新能源行业的发展构成再一次利好。
    1、重点关注具有核心技术和竞争优势,以及从国家产业政策中受益较大、具有明确业绩增长预期的优势新能源上市。新能源上游产业的投资机会整体上要好于下游。建议回避无实质业务的新能源概念盲目炒作。
    2、新能源汽车:环境污染、能源紧张与汽车行业的发展紧密相联,国家现在大力推广混合动力汽车,汽车新能源战略开始进入加速实施阶段,开源节流齐头并进。高效储能电池是新能源汽车的核心零部件,相关公司重点关注汽车电池、整车公司。
    3、风能:无论是总装机容量还是新增装机容量,全球都保持着较快的发展速度,风能将迎来发展高峰。风电上网电价高于火电,期待价格理顺促进发 展。风电行业重点关注上下游两端(风机整机制造商和风电场运营商)。建议关注两类公司:一是未来产能快速释放的风机整机生产商。
    4、核能:设备上市公司强者恒强。近几年我国核电发展速度明显增加。随着核电技术国产化率的不断提高,建设运行成本的降低将进一步降低核电的上网电价。
  电子商务热潮引发其“衍生品”市场异军突起
  
  
  全球经济危机的寒冬之时,在偏远的河北金融学院却有人放出狂言:“我要让我的200个学生在他们毕业前、身无分文的情况下,通过电子商务,每人创造100万!”这个名叫张明业的“疯狂教师”在劳动力市场上创造了一种新的职业定位——“电子商务服务外包”。
  “ 开始确实有很多人不理解”张明业说,“但事实证明我们是成功的。学生中做的最好的翟翠同学,去年就已经为她服务的公司做到了200万订单。”操着当地口 音的翟翠,她2007年大四的时候到现在一直在为某纺织品公司提供网络营销推广和服务,短短一年半,她已经拿到近200万的外贸订单。她的客户从印度,到 印尼,再到欧美,都有覆盖。“我们虽然是为一家很小的企业工作,但体现的价值和本身的收入,并不比很多大城市的同学差。”翟翠说,“因为几年后我们可以是 一个很成功的网络营销专家,还能马上转型去创业。”
  
  金融危机下,使用电子商务帮助企业渡过难关已经成为大家的共识。不少企业依靠电子 商务起死回生,度过了寒冷的冬天。“我们使用了电子商务,加入了诚信通,还是没有单子,没有赚到钱啊!”不少企业抱怨。“那是因为他们不懂得如何使用电子 商务。我们没有资金,没有货物,照样能赚到2个亿,这是为什么?”张明业针对很多企业的疑惑道出真相,“那是因为我们懂得如何去使用电子商务。”张老师开 创的正是这个模式,这是第三方机构自发的主动且独立发布的全新模式,它在电子商务与贸易市场间开启了一道新路,在劳动力市场上创造了一种新的职业定位—— “电子商务服务外包”。
  
  生物制药“制造”基因时代
  政策背景:
  国务院总理温家宝5月13日主持召开国务院常务会议,研究部署进一步发挥科技支撑作用、加快国家科技重大专项实施工作,讨论并原则通过《促进生物产业加快发展的若干政策》。
    会议指出,“中央财政预算今年安排328亿元,2010年安排300亿元左右,同时带动企业投资,主要推动……转基因生物新品种培育,重大新药创制,艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治等11个科技重大专项的实施。
  中国目前的药品市场竞争格局为, 外资合资企业上市的原研药(含专利药)虽然只占药品数量的5%,但赚走了行业利润的三分之一多。在医院这个主要的药品消费市场中,外资企业占据绝对优势。中国医药制造企业几乎全部以仿制为主,和绝大多数中国制造业一样,大多数产品处于行业低端,产能过剩,缺乏核心技术,少数企业具有一定研发实力,多采取跟随战略,占据部分中高端市场。
    以美国为例,美国是如今世界制药工业的绝对龙头,占据了全球约44%的份额。如今,全球前十大生物制药企业中有7家为美国的公司,安进、基因泰克已经崛起为领军企业,2007年的销售规模均超过150亿美元。
    目前政策扶持本土企业力度越来越大,政府正创造鼓励创新的环境。“十一五”期间,国家“重大新药创制”将投资近70亿元资金,同时带动地方、企 业投入200多亿元。创新药物研究开发项目方面,首先启动的新药临床研究专题,计划在2008-2010年间,完成30个新药临床研究,争取1-2个具有 我国自主知识产权的创新药物在发达国家完成或基本完成临床试验。药物大品种技术改造项目领域,国家将针对基本药物制度和新农合建设等需要,力争2010年 前培育10-15个化学药、中药、生物技术药、非专利药等药物大品种。此外,10-20个以企业为主体、产学研结合的创新药物孵化基地,以及8-10个持 续投入、目标明确、队伍稳定的药物创新示范企业和产学研联盟,亦将在“十一五”期间建成。
    政府鼓励生物产业发展、鼓励创新是促进中国制药业转型的必然选择。本次国务院常务会议对生物产业定位为“我国高技术领域的支柱产业”。一要发展 壮大生物企业,着力培育具有较强创新能力和国际竞争力的龙头企业,鼓励和促进中小生物企业发展,建设国家生物产业基地。二要大力促进自主创新。充分发挥企 业的技术创新主体作用,加强高校和公益类科研机构等创新能力基础设施建设,促进自主创新成果创造和产业化。三要加强复合型人才培养,优化人才结构,造就高 素质人才队伍。四要加大财税政策支持力度,建立财政性资金优先采购自主创新生物产品制度。五要积极拓宽融资渠道。鼓励设立和发展生物技术创业投资机构和产 业投资基金,引导社会资金投向生物产业。六要创造良好市场环境。积极培育生物产品市场需求,完善生物产品市场准入政策,加强知识产权保护,规范市场竞争秩 序。七要强化生物遗传资源保护和生物安全监管。
    对于医药行业来说,医保全覆盖扩大医药市场消费,治理商业贿赂、严格药品审批审评逐渐净化监管环境,国家大力投入资金鼓励创新等行业生存环境的变化利好整个行业长期发展,企业要想在这一机遇中胜出,必须改变过去以生产制造能力为竞争力的状况,提升自身技术实力。
    近年来中国在生物制药领域的基础研发方面取得了一定成就,在发表论文数量和被引用次数方面,中国排列前十,中国科学院也是美国以外唯一入选发文 数量前十的研究机构。和化学药相比,中国生物技术基础研究实力与发达国家的差距相对更小。但中国生物技术科技成果转化率仅为0.5%,主要由于科研成果的 产业化问题。
    我国相当多的生物企业都是由大学、公立研究机构或其科研人员创办,企业发展存在资金和管理多种瓶颈。美国最初的情形亦如此,但风险投资和传统大 型制药企业在这方面起到了非常重要的作用。大型制药企业或通过兼并收购,或外部联盟,或特许授权与生物制药企业合作,在资金、管理、市场营销等多个层面对 其扶持。我国大多数制药企业以往并没有充分认识到技术创新的重要性,或者认识到但没有大量资金进行投入。本次通过的《促进生物产业加快发展的若干政策》, 明确提出了“要加大财税政策支持力度,建立财政性资金优先采购自主创新生物产品制度;要积极拓宽融资渠道,鼓励设立和发展生物技术创业投资机构和产业投资 基金,引导社会资金投向生物产业”。这就在为企业发展提供了资金支持。
    一般生物技术科技成果的转化要经过三个阶段:研发、中试、大批量生产,国际上这三个阶段的资金投入比例为1:10:100,而我国仅为 1:0.7:100,国家对生命科学领域研究投入方向主要为科研机构,科技成果转化中存在投资结构不合理的问题,这也是制约我国生物制药行业发展的主要原 因之一。《促进生物产业加快发展的若干政策》提出“充分发挥企业的技术创新主体作用,加强高校和公益类科研机构等创新能力基础设施建设,促进自主创新成果 创造和产业化”,“发展壮大生物企业,着力培育具有较强创新能力和国际竞争力的龙头企业,鼓励和促进中小生物企业发展,建设国家生物产业基地”。这表明了 国家改变仅大量投入科研机构的做法,鼓励以企业为创新平台,鼓励科研成果产业化,对于已经拥有生物技术科研、产业化平台的龙头生物制药企业来说,是发展壮 大的良好时机。
  本次政策虽然短期不会对企业业绩产生实质影响,但从长期发展来看,自主创新能力强的龙头企业无疑迎来重大发展机遇。
   
  全球气候变化、环境因素、人口流动和经贸往来增多等因素,给感冒、流行性感冒(简称流感)、禽流感等呼吸道传染病的传播提供了渠道和温床。而今年4月份流行的甲型H1N1流感,更是继金融危机后对人类的又一次重大考验。
  疫情点燃市场
  
   迄今为止,全球已发现了3种H亚型与两种N亚型人流感病毒,在禽类中还发现了13种H亚型与7种N亚型流感病毒,而这次暴发的是甲型H1N1流感病毒。研 究表明,流感病毒变异的主要方式是抗原漂移和抗原突变,病毒复制组合过程中易发生基因片段的重组,产生新的突变病毒株。
  
   众所周知,在感冒及呼吸道感染中,绝大部分是由病毒所引起的,疫苗是阻止流感病毒传播最有效的方法。然而,由于流感病毒的变异及其传播快速,使到疫苗的开 发生产处于被动状态。历史上多次大规模流感的暴发,已给人类带来了很大的灾难。随着医学的快速发展,人们对流感病毒的认识有所提高,在疫苗研发难度较大的 情况下,抗病毒治疗成为主要的治疗方案。目前,全球许多国家都进行了抗流感病毒药物的战略性储备,客观上推动了这类药物市场的迅猛发展。
  
  中国三大电信运营商猛打3G牌 加紧向全国渗透
  
  本周日 为世界电信日,也是中国发放3G牌照后首个电信日。作为电信业重要时间节点,五月十七日,中国三家电信运营商都将这一天作为3G进程的一个里程碑。
    中国联通人士透露,将于五月十七日宣布3G试商用。此前,中国联通发布了全新品牌“沃”,为推广3G业务打下伏笔,并完成五十五个城市3G网络建设和网络优化。按照联通3G时间表,电信日将开通五十五个城市3G服务。
    在3G放号进度上,中国电信动作频频,中国移动则在上网本上做足文章,中国联通则一直按兵不动。联通董事长常小兵表示,联通获得的WCDMA牌照技术较为成熟,终端品种最为丰富,而且联通准备了手机电视、手机视频等特色3G业务,因而不会让用户失望。
    中国电信三月份以来放号速度明显加快,此前已开通一百二十城市3G服务,并力推上网卡业务。十五日又宣布3G已覆盖三百四十二个城市。中国电信年初提出的全年目标已经超额完成,年底将覆盖五百个城市。
  
  中国移动也表示,TD三期网络建设至少将提前一个月完成。照计划,中国移动将于十月在二百三十八个城市推出3G服务,但预计将提前完成布局。据了解,中国移动也将于电信日联手TD终端上下游企业推出有关活动。
  3G时代必火的移动互联网应用
   3G发牌了,三大运营商纷纷投入到3G网络建设中,同时也公布了3G套餐。众所周知,3G和2G最大的区别就是让移动互联网从窄带走向宽带,手机上网速度会更快。那么,到底哪些应用会在移动互联网上火起来?
   手机IM
   手机IM会成为移动互联网的第一应用,原因也很简单:可以让用户保证随时在线。我们可以在电脑上聊QQ、MSN、飞信,但是一旦离开了电脑,就无法和好友联系。手机IM让这种联络不被PC所限制,可以随时随地的用手机聊天。
   但是独立存在的手机IM不会出现爆发式增长,只有在PC上已经具有用户群的IM产品的手机版才会被热捧。这其中包括,手机QQ、手机MSN、手机飞信,如果新浪做手机UC、网易做手机POPO,也会有部分用户群。目前,手机IM行业的领导者是手机QQ。
   手机浏览器
   如果说互联网有两个入口:IM和浏览器,那么移动互联网同样存在两个入口,也是手机IM和手机浏览器。因为我们上网的时候不是聊天就是看网页,这两个应用最为普遍也最为频繁。
   互联网业者会针对手机入口展开争夺战,手机浏览器是重中之重。由于手机屏幕、操作等方面的限制和特殊性,因此手机浏览器要更适合手机用户使用。比如,应该具备网址提示功能、网址导航功能、标签页功能、流量提醒、网页缩放等。
   目前,市面上的手机浏览器包括UCWEB、OPERA、IE、腾讯手机浏览器、火狐手机浏览器,甚至有消息称3G门户也在做手机浏览器,目前名字还未知。手机浏览器之争的重要性也可见一斑。
   手机SNS
   SNS成为当今互联网最热门的应用之一,走在大街上我们都可以听到有年轻人谈论自己的“菜园”中种植的黄瓜和土豆被邻居给偷了的故事,由此可见SNS游戏的火爆程度已经非同一般。
   当然笔者一直坚信以游戏为主的SNS无法长久,也不是真正的SNS,因为SNS是社交服务,必须要能够真的提供服务才可以。和手机IM一样,一旦离开了PC,用户将无法与社区里的好友交流,无法分享自己的心情和见闻,无法管理自己的“菜园”,因此手机SNS成为一种必须。
   目前,热门的手机SNS包括手机腾讯网家族、移动139社区、51手机版、泡吧交友、万蝶网、手机校内网等,这块市场也被看作是兵家必争之地,中国移动、中国联通、中国电信也纷纷想将自己的业务延伸到移动互联网分吃这块蛋糕。
   手机生活服务搜索
   我为何不将手机搜索作为移动互联网重要的应用来讲呢?因为我个人认为手机上网的人并不会将精力集中在学习和工作之上,更多的会集中在生活和娱乐之上,因此手机搜索更多的应该提供生活服务类内容的搜索,这更能够满足用户需求。
   我举个例子,比如,我现在出差去北京想找地方请朋友吃饭,但是我不知道哪里有可口的韩国餐厅,这个时候我可以利用手机生活服务类搜索查找我要的内容,然后得到饭店的地址和电话,我随即可以订餐。
   生活服务搜索容易实现盈利,因为可以采取商家付费,用户免费的模式,这也是互联网最优秀的盈利模式。目前,手机生活服务类搜索还并没有成型,虽然手机搜搜似乎将此作为重点,但是仍未有大的突破,而谷歌和百度则并没有类似的内容。我想这应该是雅虎口碑、爱帮网、58同城等生活服务网下一个重点开发的市场。
   手机地图
   另一个重要的应用应该是手机地图,因为通过基站的定位功能,手机地图可以轻松地实现定位和导航。这将大大方便我们外出的时候,利用手机地图在陌生城市不至于迷路。
   而且手机地图也很容易产生利润,因为可以通过和生活服务类内容结合,在手机地图中内置标志性的酒店、饭店、服装店等店铺地址和电话,也符合互联网“企业付费,用户免费”的发展模式。
   目前,最好用的手机地图是谷歌地图,很方便下载和安装,地图库很全面,大中城市覆盖较好,位置定位准确。
   手机音乐和游戏
   如果说音乐和游戏是年轻一族生活中的必须品,那么移动互联网最佳的盈利方式也是音乐和游戏。因为网友们已经习惯购买音乐,习惯支付游戏道具的增值费用。我们也看到苹果itunes音乐商店和游戏下载平台已经获得了不错的收入,中国移动也依靠音乐下载创造不菲的收入,未来手机音乐仍会是移动互联网最火的应用之一。
  
  至于手机游戏,由于当前手机屏幕较小,导致手机游戏特别是“角色”游戏的发展受到一定得限制,但是在特定手机终端上仍会有较好发展,比如,iPhone作为一款大屏幕的手机,就成为游戏开发者的最佳伙伴,也帮助游戏开发者创造了财富。有消息称,《魔兽世界》也可以在iPhone上运行了。
  
  
   部份资料来源于互联网
  
  
  

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作者:刘文正 时间:2009-05-15 21:30:25
  传说中的沙发?
作者:一片狼籍 时间:2009-05-15 21:30:39
  SF
作者:Bad_Debts 时间:2009-05-15 21:41:21
  我靠,太长了,留着慢慢看!
  

作者:金易8 时间:2009-05-15 21:42:14
  000503会不会再展雄风呢?等着瞧拉
作者:顾拥钧 时间:2009-05-15 21:51:10
  没有人怀念5.18的吗?
作者:老刀11 时间:2009-05-15 21:56:46
  作者:金易8 回复日期:2009-05-15 21:42:14 
    000503会不会再展雄风呢?等着瞧拉
  
   都期待的东西就不会到来,就象去年的奥运行情
  
作者:星雨里 时间:2009-05-15 21:59:57
  
  不知不觉十年了,时间过的真快!
  
作者:宋家老大 时间:2009-05-15 22:02:55
  顶豪哥
作者:不靠运气 时间:2009-05-15 22:13:10
  类似5.19的行情要到明年上半年才会启动。
  本次不过是个B浪反弹,时间和高度有限。
  
作者:遥远的星门 时间:2009-05-16 02:25:20
  关注已久,支持豪哥
作者:古狗Google 时间:2009-05-16 08:10:18
  豪哥、豪哥,我们爱你
作者:刘文正 时间:2009-05-16 11:07:49
  豪仔、豪仔,他们爱你
  
楼主泰山豪哥 时间:2009-05-16 11:25:33
  作者:古狗Google 回复日期:2009-05-16 08:10:18  
  
    豪哥、豪哥,我们爱你
  
  ~~~~~就象狗狗爱大米:)
作者:泉水滴叮咚 时间:2009-05-16 11:39:18
  顶
作者:国庆六十周年 时间:2009-05-16 11:42:51
  好帖!我也是老股民啊
作者:本人缺点太多 时间:2009-05-16 12:30:04
  作者:古狗Google 回复日期:2009-05-16 08:10:18 
    豪哥、豪哥,我们爱你
  --------------------------------------------------
  
  古狗老江湖了。。。。。
作者:跌买涨卖 时间:2009-05-16 12:35:19
  有梦?
作者:凯哥最爱天使心 时间:2009-05-16 12:39:13
  很好,我已经介入000503了~~~就是期待一个惊喜~~~
作者:yorong 时间:2009-05-16 14:27:11
  很好,我已经买入泰豪科技!
  沾沾泰山豪哥的光,
作者:Gracetuo 时间:2009-05-16 15:15:16
  顶豪哥!!!!
作者:cn0629 时间:2009-05-16 16:40:57
  赌5.19暴跌。。。。
作者:刘文正 时间:2009-05-16 16:45:09
  作者:yorong 回复日期:2009-05-16 14:27:11 
    很好,我已经买入泰豪科技!
    沾沾泰山豪哥的光,
  ~~~~~~~~~~~~`
  呵呵

作者:夏雨欣然 时间:2009-05-16 17:14:32
  传说中的高手们云集啊。
  
  学习历史。。。。。。
作者:bradpitt88888 时间:2009-05-16 23:13:41
  小红顶豪哥,豪哥太油菜了,写的超长,我先顶再慢慢学习。。。
作者:500018 时间:2009-05-16 23:22:06
  5
楼主泰山豪哥 时间:2009-05-16 23:55:32
  狗狗老江湖了。。。。。

作者:浓浓咖啡 时间:2009-05-18 23:22:19
  那年。。。豪哥还是豪弟。。。遥想当年。。。
楼主泰山豪哥 时间:2009-05-19 07:53:33
  今天几大看点~~~
  
  1.上海市场挑战2700点
  2.以上版块能否如期而至,是简单的重复,还是惊人的相似
  3.二线蓝筹走强
  4.联通全流通
  5.。。。。。。。。。。。
楼主泰山豪哥 时间:2009-05-26 13:57:30
  5.26~~~时间不是简单的重复,但是历史确有惊人的相似
  
  率先发力版块~~核高基,新能源
作者:巴菲特的爷爷 时间:2009-05-26 14:12:01
  一晃十年了!真怀念那个激情燃烧的年代……
楼主泰山豪哥 时间:2009-07-17 13:26:44
  时间之窗临近
作者:alian0000 时间:2009-07-19 13:40:16
  泰山豪斑能不能多说几句啊? 
楼主泰山豪哥 时间:2009-07-20 10:25:23
  核高基.创投启动
楼主泰山豪哥 时间:2009-07-20 10:54:25
  新能源加入
作者:yangcl96 时间:2009-07-20 12:31:55
  519科技跑赢大盘,如今科技没跑赢大盘,一点遗憾。
楼主泰山豪哥 时间:2009-09-17 19:10:53
  物联网概念股
  
    所谓“物联网”(Internet of Things),指的是将各种信息传感设备,如射频识别(RFID)装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等种种装置与互联网结合起来而形成的一个巨大网络。其目的,是让所有的物品都与网络连接在一起,方便识别和管理。物联网是利用无所不在的网络技术建立起来的.其中非常重要的技术是RFID电子标签技术.
    以简单RFID系统为基础,结合已有的网络技术、数据库技术、中间件技术等,构筑一个由大量联网的阅读器和无数移动的标签组成的,比Internet更为庞大的物联网成为RFID技术发展的趋势。在这个网络中,系统可以自动的、实时的对物体进行识别、定位、追踪、监控并触发相应事件。
    目前较为成型的分布式网络集成框架是EPCglobal提出的EPC网络。EPC网络主要是针对物流领域,其目的是增加供应链的可视性(visibility)和可控性(control),使整个物流领域能够借助RFID技术获得更大的经济效益。
    EPC网络的关键技术包括:
    EPC编码:长度为64位、96位和256位的ID编码,出于成本的考虑现在主要采用64位和 96位两种编码。EPC编码分为四个字段,分别为:①头部,标识编码的版本号,这样就可使电子产品编码采用不同的长度和类型;②产品管理者,如产品的生产商;③产品所属的商品类别;④单品的唯一编号。
    Savant,介于阅读器与企业应用之间的中间件,为企业应用提供一系列计算功能。它首要任务是减少从阅读器传往企业应用的数据量,对阅读器读取的标签数据进行过滤、汇集、计算等操作,同时Savant还提供与ONS、PML服务器、其他Savant互操作功能。
    对象名字服务,类似于域名服务器DNS,ONS提供将EPC编码解析为一个或一组URLs的服务,通过URLs可获得与EPC相关产品的进一步信息。
    信息服务,以PML格式存储产品相关信息,可供其他的应用进行检索,并以PML的格式返回。存储的信息可分为两大类,一类是与时间相关的历史事件记录,如原始的RFID阅读事件(记录标签在什么时间,被哪个阅读器阅读),高层次的活动记录如交易事件(记录交易涉及的标签)等;另一类是产品固有属性信息,如产品生产时间、过期时间、体积、颜色等。
    物理标示语言,PML是在XML的基础上扩展而来,被视为描述所有自然物体、过程和环境的统一标准。在EPC网络中,所有有关商品的信息都以物理标示语言PML来描述,是EPC网络信息存储和交换的标准格式。
    8月26日消息,工信部总工朱宏任在中国工业经济运行夏季报告发布会上,对物联网做了概括阐释,他说,物联网是指各类传感器和现有的互联网相互衔接的一个新技术。奥巴马就职后,美国政府提出了智慧地球的概念,物联网就是这些所谓智慧型基础设施中间的一个概念。
    王建宙在8月24日的演讲中,提及提到“物联网”概念,同一天,《人民日报》也发表王建宙的署名文章《从互联网到物联网》,系统阐释物联网对人类生活的重大影响。8月9日,温总理在无锡考察时也视察了中科院物联网技术研发中心,对于物联网应用也提出了一些看法和要求,他强调,要把传感技术和TD的发展结合起来。
    朱宏任说,物联网作为下一代信息发展技术的代表,中国政府也有高度关注,今后会确定一些新的支持政策措施。
    中国社会科学院工业经济研究所所长金碚在此次发布会上也提及物联网的发展,他认为,提物联网这个概念,实际上是对高技术产业提出的一个方向,方向的确定是全世界遇到都问题。“如果这个问题不解决,我们现在有庞大的金融资产和金融投资能力,但是他信心不足。”他这样说。
    所谓 “物联网”(InternetofThings),指的是将各种信息传感设备,如射频识别(RFID)装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等种种装置与互联网结合起来而形成的一个巨大网络。其目的,是让所有的物品都与网络连接在一起,方便识别和管理。
    远望谷(002161):最纯粹的RFID概念股
    利用无所不在的网络技术所建立起来的物联网,其中非常重要的技术是RFID电子标签技术,以快速读写、长期跟踪管理,是最有发展前途的信息技术之一。
    统计显示,2001年至2005年全球RFID总开支的年复合增长率为37.3%。据预测,未来还将迎来爆发性增长,至2010年年复合增长率将达46%。在中国年复合增长率大约可以达到65.6%。
    2003年,美国国防部力推RFID技术时,使之为世界所知时,中国已有一家公司,将RFID技术应用于铁路产业已整整10年,这家公司就是远望谷(002161,股吧)。
    远望谷在铁路RFID市场份额过半,具自主研发优势和寡头垄断优势,为开拓RFID的其他领域奠定了基础。目前,远望谷进入烟草RFID产业,还有军事运用和图书馆技术,以及物流供应链。从二级市场来看,远望谷量价配合较好,有效突破双底图形,后市有望突破。
    新大陆(000997):二维码识别
    新大陆(000997,股吧)是国内唯一掌握二维码核心技术的厂商、技术达国际先进水平。做为行业老大,新大陆的POS业务,税控机业务等都潜力巨大。公司还是唯一拥有“3G瓶颈技术”的二维码自动识别核心技术的企业。随着我国二维码应用的逐步推广和公司加大对国际业务的开拓,其自动识别业务将进入快速增长期;是烟草零售终端系统唯一试点企业;在农业部溯源系统建设涉及两方面,自动识别终端系统和动植物溯源信息管理系统。
    公司控股子公司上海翼码信息与中国移动是排他性战略合作关系,共同开发与推广基于二维码的移动通讯电子回执增值业务。广发证券提高其投资评级为买入,12个月合理目标为9.50元。
    厦门信达(000701):自动识别芯片生产商
    厦门信达(000701)专注于射频识别(RFID)电子标签产品研发、设计、生产和推广,拥有多项完全自主的射频识别知识产权专利,涵盖电子标签、RFID读写设备、RFID天线以及RFID应用系统等。公司聚集了具有丰富经验的各类人才,拥有多项完全自主的射频识别知识产权专利。
    公司可年产各式高频、超高频电子标签上亿片,产品广泛应用于图书馆管理、危险品管理、防伪识别、工业制造、交通运输管理、供应链物流仓储管理等领域,其中包括图书标签、金属标签、电子票证及航空行李标签等。同时,公司还可针对不同客户的需求设计电子标签产品,并根据不同行业应用特点制订相应生产工艺及检测标准。
    目前公司生产的电子标签产品,已经成功应用在多个领域。特别是高频ISO15693标签,支持目前所有芯片厂家的芯片产品,还能根据客户需求进行订制产品,市场占有率高达70%。民生证券认为,厦门信达合理价值在8.54元/股-9.50元/股,给予强烈推荐评级,建议积极关注。
    东信和平(002017,股吧):智能卡的龙头
    东信和平(002017,股吧)为国内规模最大的国有控股智能卡供应商,产品包含卡类、读写终端类、应用工具类和系统集成等四大类产品系列,业务范围涉足通信、公交、社保、金融、政府、交通、校园、身份识别、RFID(电子标签)等多个智能卡应用领域。
    公司拥有智能卡操作系统核心技术和个人化核心技术,同时拥有智能卡读写机具、检测工具及应用系统的技术开发能力,能为客户提供智能卡的系统解决方案。现在,公司已形成了强大的智能卡规模化生产能力,可提供从卡片的版面设计、印刷、封装、个人化到产品包装的一条龙服务,公司拥有完善的品质管理体系和安全保障体系。
    东海证券认为,年底随着运营商3G网络建设接近尾声,东信和平业绩也将进入加速好转期,建议投资者持有。
  
  网络科技股龙头海虹控股再度冲击涨停,这已经是它6个交易日的第四个涨停了,疯狂程度可见一斑,跟传感电子相关个股
大唐电信(600198)、远望谷(002161)、新大陆(000997)、厦门信达(000701)、东信和平(002017)、上海贝岭(600171)、ST磁卡、福日电子(600203)等相关品种强势封于涨停,在其示范效应下,广电电子(600602)、士兰微(600460)、光讯科技(002281)、通富微电(002156)等电子类股亦后发制人,纷纷报收涨停。一时之间,物联网题材大有蔓延扩散之势。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  物联网,舍我其谁~~
楼主泰山豪哥 时间:2009-09-17 19:13:41
  物联网将再掀信息产业风暴
  
  物联网指的是将各种信息传感设备,如射频识别(RFID)装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等种种装置与互联网结合起来而形成的一个巨大网络。
  
  互联网时代,一方面是机场、公路、建筑物,另一方面是数据中心、个人电脑、宽带等。而在物联网时代,钢筋混凝土、电缆将与芯片、宽带整合为统一的基础设施,世界将掀起新的科技革命。
  
  全球争相建设“物联网”
  
  去年以来席卷全球的金融危机后,相关国家正在试图通过“物联网”走出经济的泥沼。2009年初,美国总统奥巴马就职后,将“新能源”和“物联网”列为振兴经济的两大武器。我国也开始加速推动“物联网”的进程。
  
  专家预计,这一技术将会发展成为一个上万亿元规模的高科技市场。目前,物联网已经有了较大应用,比如上海移动已将超过10万个芯片装载在出租车、公交车上,确保城市的有序运作。这就意味着物联网将迅速产生出经济与社会效益,故它更易激发多头的炒作激情。
楼主泰山豪哥 时间:2009-09-17 19:16:26
  从000503第一个涨停,时间定格在“2009。9。9”,简单的重复,还是惊人的相似~~~
楼主泰山豪哥 时间:2010-01-14 19:34:35
  想不出更好的词,就用股版的长贴表达此刻~~~~~`待到山花烂漫时
作者:咬一嘴就跑 时间:2010-01-14 19:42:51
  联创光电丛中笑。。。。。
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